首先发动中日战
七月七日晚十二时许，日武官松井用电话向我冀察军政当局声称：昨夜日军一中队，在芦沟桥郊外演习，忽闻枪声，当即收队点名，发现缺少了土兵一名，同时认为放枪的已逃入宛平县城，要求立即率队入城搜查所走失的日兵。我方当以时已深夜，如日兵入城，一定会引起地方居民之不安，同时我方在芦沟桥部队，昨日竟日均未出城，该种枪声，决非我方所放，遂婉加拒绝。但不久松井又来电话，声称我方如不允许，彼方将以武力包围前进。同时我方已得报告，说日军对宛平县城、已取包围前进的形势。于是我方再与日方商定，双方即派人员前往调查，并防止日军行动。至八日晨四时许，双方人员已到达宛平县署，但日方代表寺平仍坚持日军须入城搜查，我方未允。正在交涉间，忽闻东门外枪炮声大作，我军未予还击；但不多时西门外大炮机关枪声又起，连续不绝。我军仍镇静如故。继因日军炮火更烈，我军为正当防卫，万不得已始加抵抗。战事延至上午五时稍停。惟双方仍在对峙中，不时还可听到断续的枪声。总计是役我军伤亡十余人，损失颇重。而日军此次之演习，及炮击我军之各项行动，确是一种早已预定的计划。我军为保卫国土及正当防卫起见，不得不与日军周旋。不过只要日方
答应双方同时撤兵，则我方仍愿与之作和平谈判。
至八日十一时许，因谈判无结果，芦沟桥方面中日军队又起冲突，我二十九军吉星文团一小部与日军约六百人作战，卒将日军击退。我军士极愤慨，誓与芦沟桥共存亡。当日下午日方通牒宛平县当局，声明限六时以前将宛平县城让出，否则决以武力攻城，经我方驳拒，致入夜两军又入于对峙状态。翌日晨三时复经双方长官商洽结果，双方部队于五时起各归原防，宛平县城由石友三部保安队接防。惟届时日军一方为向我示威，一方为掩护部队后退，复发炮数十响，伤我排长一人，兵士也有受伤者。保安队则死一人，伤四人。保安队系由中队长贾毅率领，约百六十余名。共乘载重汽车二十余辆，由黄寺开到宛平县城，此时固守宛平县城内之二十九军一营亦撤出城外。日军则大半撤至芦沟桥东约六七里之五里店，余者仍留防地，声言须俟停战办法正式履行后，方可撤退。日军之所谓诚意撤退者，只不过是缓兵之计而已。
果然，十日下午复有日军六百名，携坦克车四辆，野战炮二十七尊由丰台开出。芦沟桥日军，亦积极布置各项工作，自晚六时许，日军又向我军挑衅，当即发生冲突。双方互击约两小时始停止，华北形势又形严重。我当局立将北平各城门关闭。冀察政委会且开紧急会议，群情激愤，议决：日方如必进逼，惟有不顾一切，抵抗到底，而同时复闻日本关东军方面，决调两万人入关，已有两列车通过榆关西开。至十一日晨一时三刻，日军又以步枪机关枪夹以大炮，向我芦沟桥猛烈攻击，我守军也奋勇还击，迄晨二时犹在激战中，日军已大部分退至大井村。至上午十一时许，日军又向芦沟桥一带炮击，企图渡河，通县南门外及平津间黄土坡车站，亦因日军向我驻军挑衅，小有接触。当夜十时二十分，芦沟桥日军复以河边旅团主力第一联队分三路进攻，宛平由牟田口；森田，嘉田分担八宝山，永定河进袭任务，是以中日大战又在日军再度背约之下而展开，十二日晨八宝山之万国高尔夫球场附近，乃爆发最剧烈之战争，为自中日军队冲突以来所未见。平西村庄数所，均受炮火与机关枪之摧毁，午夜后炮火至烈，历一时二十分钟之久，至晨五时半复开火，但未几即停。在这样再度紧张的局面下，北平戒备甚严，各城门除正阳门日开半扇外，余均每隔一二小时开启半扇，约二十余分钟。各城门洞口及市区冲要地点，均以麻袋装土，作防御工事。同时日军方面，也由关东军调来大型轰炸机十二架，十一月一日之中，已先后有十三架飞抵天津。丰台日军，也逐渐增加，遍地皆是，强占民房，以致人民纷纷逃避。
不管战事怎样紧张，天津方面还在举行“和平谈判”。十二日下午五时枯岭发出专电，亦谓：“此间今晨接平官方报告，知日兵已撤，先是昨夜秦德纯有电话到山，谓冲突已停，不至再有枝节，但深夜续得讯，日兵仍开枪，故咸感局势紧张”。日军屡次接受双方退兵之要求，但绝无诚意，事实上仍不撤兵，有时经我方催促，始仅撤去一小部分，故十二日晚情势又现紧张，当晚九时冲突又起，系芦沟桥方面日军不守信约，向我军阵地猛攻，同时大井村日军，也向我财神庙方面驻军进攻（按财神庙距北平广安门约四华里），但我土兵事前早已准备，当予以猛烈之还击，双方炮击约三十分钟，日军不支，旋即退去。
宋哲元由鲁抵津
中日战争移平郊
因日方毫无诚意，和平谈判或续或断，中日战事也或弛或紧，在如斯紧张局势之下，廿九军军长宋哲元，自然不能长久住在乐陵原里，故十一日由鲁抵津，翌日六时许即到进德社办公。并发表书面谈话如下：“此次芦沟桥发生事件，实属东亚之不幸，局部之冲突，能随时解决，尚属不幸中之大幸，东亚两大民族，即是中日两国，应事事从顺序上着想，不应自找苦恼，人类生于世界，皆应认清自己责任，余向主和平，爱护人群，决不愿以人类作无益社会之牺牲，合法合理，社会即可平安，能平即能和，不平决不能和，希望负责者以东亚大局为重，若只知个人利益，则国家有兴有亡，兴亡之数，殊非尽为吾人所能逆料也。”但日军既已蓄意侵我，不论宋哲元返津也好，和平谈判还在进行也好，彼方却把战争范围，延到了北平的近郊。事实经过如下：十三日上午十一时开始，日军约五百名携坦克车四辆，铁甲汽车若干辆，出现于北平丰台间之铁路线，和来自丰宛飞行场之我军接触。战事旋即逼近北平，而达永定门外之铁路桥，至是我军由城内各段驰至，以援助战区附近之守军。战事于下午十二时四十五分终止，当交战之际，城南断绝交通，居民皆木许外出。据在城墙目击战事的说：“我军威势甚盛，日军卒向丰台方面败退，所携载重汽车两辆，所载汽油与子弹均炸毁，乃委弃在路旁。”又路透社十三日北平电有云：“今晨南苑华军营房附近因有日兵一队前往侦察，致亦发生小战事。今日下午日飞机第一次参战，飞机数架，曾轰击南苑区之华军。”据居于城外之外人声称：“昨夜之战事，亦极剧烈，双方皆用炮队与机关枪轰击，且用星弹照耀战区。战至午夜，因日军退走，遂告终止。日军乃沿宛平北平公路与芦沟桥方面平汉路线而进。”据村民声称：“战事开始时，华兵即夺得日炮一尊，于是由西开来之日军，乃与华兵约千名交战。华兵在跑马场掘壕固守云。路透访员今晨曾往战地视察，知华军于黎明时退出跑马场，战壕中遗有空子弹箱多具，华军现扼守西城外之绥远铁路。”
同时广渠门外也有日兵三四百名，欲进城被拒绝，迄十三日晨仍未撤退。齐化门外也有日军三四百名，并不时听到枪声。及至十四日晨，在大红门一带，日军分为若干股，向我军挑衅。大井村以北大小村一带，亦发现数股。日军经我军击退后，至三时许，前方各地始均趋平静。而晨一时左右，南苑方面日军也曾集结兵力千余，向我驻军猛烈攻击。下午五时又有日骑兵二百余人，由丰台经南苑南面团河向南苑我廿九军军部进攻，我军当即迎头痛击，日骑兵立刻退走，双方互有伤亡。入夜永定门外及大红门又有枪声炮声。十五日因宋哲元在津继续谈判，平津除步哨发生小冲突外，无大战事。十六日亦然，只大井村以北日军，向我军以步机枪二次挑衅，每次约二十分钟，因我军未予还击，故未发生冲突。计第一次为晚六时廿分，第二次十一时廿分，第三次十二时零七分。及至十七日晨一时半，复有枪炮声，但约三四分钟即停止。
自十五日至十七日的二三日来，前方只有小冲突而已。故平市空气至为沉闷。不过，和平谈判虽仍进行，但希望极微。而另一方面，日军又复源源由关外开来。军事外交两方面，自然更现极度紧张之态。不意十八日上午十一时二十分，有日本军用飞机二架，飞往河南境内，当过平汉路漳河桥时；适有该路列车正在行进，日飞机竟以机关枪对该列车射击，当场死两人，伤两人。同日十二时由保定南下之第七十二次客车，当达河北邢台县（即顺德）属官庄站时，亦遭日机之机关枪射击，伤十余人。又十二时三十五分，某次列车在河北元氏县，同被日机扫射，伤十余人。下午一时该机经石家庄西飞，旋又飞回经柳辛站往北飞去。我外交部据报，即日向日本驻华大使馆提出严重的书面抗议。
蒋委员长于十九日，也将十七日在庐山谈话会第二次谈话时，对芦沟桥事件的报告发表。内容最重要一点是，“吾人只准备应战，而不是求战。”同时我外交部，也致日使馆一备忘录，内容保持严重之立场，而措词则颇委婉。且负病出国返任的许世英大使，也恰于是日抵神户，故在外交方面，我军仍尽最大之力量，以求和平的实现。现奈日军绝无和平之意，复于十九日晨四时零五分，派便衣队图袭清华大学，经我守军发现，予以迎头痛击，激战至五时许，始将敌人完击退。当晚十一时半，大井村也起冲突，日军发炮十余响，因我军未还击，遂停。当日宋哲元由津乘专车抵平，王式玖、邓哲熙等偕行，秦德纯、冯治安，石友三，及日方中岛等多人到站迎接。而天津方面，所谓和平谈判者也在进行。
但二十日下午三时，芦沟桥方面日军又向我军开火，日军计共二千余人，以密集炮火攻我宛平与芦沟桥。经我驻军沉着防守，历二小时敌人才因伤亡过重，不支而退却。五时后，又开始转攻，至二十一日上午二时许，已入安静状态，双方均无动作。当日除芦沟桥外，大井村、小井村等地也有小冲突。至丰台与南苑之间，晨六时许一小部日军，向我军挑衅，双方均以步枪互击，数分钟即停止。又永定门外大红门亦发现日军多名，与我军一度冲突，以致北宁路上下各次车误点，至下午始恢复。廿一日晨，芦沟桥方面日军忽停止攻击，我增援部队亦即撤去。宛平县城仍由石友三部的保安队固守。又双方监视撤兵人员，在该地视察后，即赴平西郊衙门口监视撤兵。至于平西八宝山我方驻军，亦于廿一日晚七时廿分撤退一部。当撤退时，日军曾乘机向我发炮六响，伤我士兵数人，我军未还击。关于撤兵事，秦德纳发表谈话如下：“廿一日上午十时我方派前保安队往宛平接防，此后有否和平希望，端视日方能否守信用为断。”
廿三日晨，此次抗战情绪最高涨的廿九军卅七师继续撤退防地，计有兵土三列车共约干人，开往深州，赵登禹一百三十二师兵士自河间开到填防者，约有六百名。但据各方报告，日军仍未撤退，显然已是背约。而日本方面又盛传宋哲元已接受日方全部要求，这种要求的内容如何，据说南京最高当局仍未得报告。兹将大公报二十三日下午十时由南京发出专电抄录如下：
“冀察当局十九日与日方商定之件，迄二十五日午止，政府尚未接得正式报告。此次芦沟桥事件引起之风云，虽因二十九军换防而获保和平，但问题症结依然存在，如日军未能撤退，使平津一带，完全恢复本月八日以前之状况，即不能视为问题之根本解决。闻日军方面二十三日曾向北平官方非正式表示，谓日军调动乃极繁复，故须略缓再行继续撤退云云。日方此种表示，至堪玩味，其用意所在，尤极明显。我政府切望和平之态度，始终一贯，现仍注视日方之举措。并期其及早撤兵。另据消息灵通方面观察，冀察当局今兹所实行者，仅为勉求和平之前提事项，倘日方不遵守十九日商定之办法而实行撤兵，则关于此事之交涉，大抵将由中央办理。”
故截至甘三日止，中日双方是和是战，仍未得分晓。
日军一边谈判一边增兵
日本侵略军似乎看透了我国的弱点，所以每次的对华行动都是一边谈判一边挑衅，有时甚至于谈判已有一线的希望时，他们还会故意来一次含有要挟意味的进攻。这种含着要挟意味的进攻，有可能转变为真正的侵略，如“九一八”“一二八”，不就是很好的例子吗？这次的芦沟桥事件发生后，日本又玩着老戏法，他一边答应撤兵，一边却又不时挑衅，一边谈判一边却又增兵。现在且将芦沟桥事件发生后，日本逐日增兵的实况开列于下：
日军于八日晨向我挑衅后，即由天津运千余日军集中丰台并有钢甲车十二辆开丰。至午后五时，复有日兵车一列，计共十辆，由津开抵丰，车内共载士兵三十八名，押运子弹多箱，另有救护人员数名。接着又有日军二百余名，携大型坦克车两辆，小型六辆，炮车十辆，装甲车八辆，轻汽车六辆，载重车十二辆，机枪二十余架，并满载汽油子弹由津运丰。十日由榆关开到天津者，有兵车三列，通州也有一列开到，计日军二千余人。十一日也由榆关开来日军二列车。截至十一日上午四时止，日军在丰台一带已集中二万人左右。同时天津方面交通界接秦皇岛电，调关东军大型轰炸机十二架，已向关内飞进，当日午后，果有六架飞抵津。十二日据报告，又说日关东军决增调二千五百人入关；第一批七百人，已于十二日开抵津，第二批一千八百人十三日也可开到，并随带枪械军实甚多。十二日下午九时中央社的北平电，有谓“山海关兵车十二日已有五列西上。已运到津之日机有三十余架（一说五十余架），十二日下午三时并有关东军五百余名，携有小钢炮多尊，分乘大汽车，由承德开古北口，分驻石匣等处。其第二批一百五十余人，亦于十二日下午四时开到，驻在密云城内。”又据申报所载，日关东军于十二、十三日运津者甚众，兹汇集如下：
（一）关东军第五列兵车，十三日上午十一时到津东站，津日军预先驱逐车站内外华人，不准路员近车旁，致该列车所载人数不详。第六列兵车载靖安军约六百余，下午二时可到。第七列载八百余，军需品无数，并挂车三十节，并有日重要统帅在内。上午十二时四十分已自榆关开来，薄暮可到。
（二）路讯：由日国内增调之两师团兵力，已乘船到釜山登陆，由朝鲜铁道配车，共五十列，下午一时起已向华北进发，第一列十五日晨可到。
（三）十三日午后，关东军装甲无线电车，及探照灯，铁甲车，均开抵津。截至下午七时止，前后到津日新军已三千余名，载重汽车百余辆，军需品无数，伪满军已到千五百余名。来津日新军，十三日下午四时，续乘载重汽车向平津增发，步炮骑兵开去约六百名。
（四）到津日军已下车，分别开入李明庄，海光寺，兵营。津市各街只见日军队伍，输送繁忙，反映时局益臻紧迫。
（五）关东军兵车四列，步兵四百余，铁道队三百余，军需品大批，由十三晨四时起，陆续抵津，士兵犹未下车，尚有兵车两列，午后可到。
（六）十三日由关外所到军队，内以伪满靖安军为多，以后犹有大批，将开到。已到兵车第一列载兵二百名，载重汽车十部，军用品五火车，晨四时十分到津。第二列兵二百名，载重汽车廿部，军用品五火车，晨五时十分到。第三列兵三十名，载重汽车十部，额未详。以上各列兵车，均南满路编组车辆，技术员工均该路调拨，由沈连迳驶来，津榆交通因日兵车络绎，各次车均误点。
（七）密云电话，密云原驻日军百余名，十二晚开往怀柔，十三晚由古北口开到我军三百余名。分住城内各商号，携钢炮甚多。蓟县燕郊夏甸一带战区保安队，十三日突向通县城区城西集聚。
十四日所得情报大要如下：
（一）日军连日开来津市者，为川口师团，截至十四日晨一时已抵津十五列车，其第十六列车所装给养等十四日午也开到。闻尚有由日本国内开到关外之第五师团报垣部，现已待命人关。坂垣也有日内抵津之说。熊本师团，闻亦将开往青岛。
（二）今晨二时，日步兵约三千人，携带迫击炮与机关枪由津开往丰台。昨夜与今晨日兵车四列，装载兵士，自动车，高射炮，与水泥开抵天津东站。
（三）平郊十四日晨有日兵四百余名，乘载重汽车三十二辆，附带弹药车十一辆及敞篷卡车十辆，向永定门外二郎丰台方面开动。
十五日所接电讯，有（一）十四日上午三时，天津到日车三列，加车一列，日军约三百余名，坦克车四辆，载重汽车四十六辆，高射机枪六架，军用品十七闷车，下车后入日兵营。（二）十四日晨五时，日步兵一千五百余人，大炮二十六门，军马二百五十余匹，弹药给养车共四十九辆，由津沿平津铁路开往丰台。（三）十五日上午六时廿分，有日兵车一列，载日兵三百余人，载重汽车三辆，又十五铁闷车满装军用物品到津站，准备开丰台。
十六日复据南京确息：日政府近扣留商轮三十一艘，装运大批军队军火前来我国，已奉令开拔者，有第五，第六，第十，第十二，第十六，五个师团，人数约在十万左右。其中除两师团已指定开赴平津外，其余三师团暂开至朝鲜待命。预定一周内调动完毕。而天津方面十六日消息，有：日军火车九辆，十六日晚九时由津开丰台，又兵车一列，十六日晚十时由榆开抵军粮城西张贵庄下车，空车又开至津。
十八日又有大批日军陆续到津，中央社电讯报告云：
（一）据京方所得津讯：由日本国内开出之军队，现已到达东北，有兵车十六列，陆续来津，计十八日晨九时二十五分到日铁甲车七辆，晨十时半到专车一列，共有二十六列车，士兵约在数百名。晨十一时十五分及十二时许又陆续开到两列，尚有四列十八日午后将抵津，十九日晨起至午止，亦有四列，经排定时间陆续开来。目前津东车站日军增派士兵，监视益严，所有各次日兵车开到时，车站禁人出入，故列车日军所到数目，殊难明悉，即路局员司执行职务时，亦受日兵之无形监视也。
（二）日骑兵又有数百名于十八日晚七时十分由榆关抵津，当即开往兵营。尚有日兵车两列，十八日晚十时四十分及十一时五十分抵津，又日方现增加大批无业游民，每日发工资两角，似为准备构筑工事之用。
（三）日军步骑炮兵约千人，分乘六轮大汽车六十余辆，携子弹军用品车百余辆，于十八日晚七时许由津沿平津大道抵通县，稍息即开往古北口，并在密云顺义怀柔各县沿途布防。
（四）津讯：停东局子之日军用飞机，现尚有二十余架，十八日自晨至暮不断起飞赴各方侦察，一部并在东局子上空表演。
同日，朝鲜各地日军调动情形如下：
（一）据确息：日本驻朝鲜部队，约万余人，现分乘火车数列向我国开拔，朝鲜各地十四日起，已奉令实行防空，又日本军用飞机，亦连日由朝鲜出动。
（二）驻朝鲜日军第十九、二十两师团，亦奉令开拔，现第二十师团已全部出发，第十九师团亦集中待命，朝鲜各地日本军运甚忙，又鸭绿江闻已宣布戒严。
（三）据悉：大批日本军用物品，连日经朝鲜向平津一带运送，计有炮弹二千五百箱，与其他军火，共装十五车，马匹十八车，野炮十车，此外尚有坦克车，高射炮，载重汽车，及拆卸之飞机等物甚多。
二十日南京方面又接北平电称：（一）由榆关开出陆续到津日军兵车三列，共载步兵千余名，骑兵一百六十余名，马一百六十余匹。（二）由津开至丰台兵车一列，系载多量的军用品。
二十日又据报告：
（一）日军连日向我内地源源输送，截至二十一日止。集结平津间日军已达两万人，军需机弹甚伙，正忙于配备布置，我为防卫御侮，一切布置有相当把握，地方治安可保无虞。
（二）津讯：二十一日午十一时许，日兵车一列续由榆关抵津，共有三十二节车，士兵数百名。据闻二十一日晨所到之日军，系属第十九师团云。日铁甲车三辆，二十一日下午一时半由津总站开往丰台，日军二十一日午十二时许由津开专车一列，共有五节，有官佐数人赴丰台。驻丰台日军系四十旅团山下全部，计鲤登七十七，野村七十九，南雷七十八，加藤二十，冈崎二十八，细川二十六，
共六联队。
二十二日，我方三十七师冯治安部已向后撤退，但日兵不但不撤，且军队将继增加。当日上午十一时，由榆关复开来军用车一列抵天津。芦沟桥大井村一带也增加炮兵多名！从日军这种背约的行为看来，和平前途实在希望还微。
和平折冲的经过
芦沟桥事件爆发的当日，日参谋和知武官今井在平访秦德纯。秦向和知质问两点：一，日军此次行动，对整个冀察所发，抑对芦沟桥局部而动？二，日军是否将照丰台旧案、拟占据芦沟桥？和知答：一，系偶然事件，非对整个冀察行动；二，无占据芦沟桥意。秦当表示，希望此事不致扩大，必日军撤退恢复未冲突以前状态后，始进行谈判。各知谓须向田代请示后再决定。日方要求我军撤退，秦答不可能，又要求撤退后组特种保安队维持治安，秦亦答不可能，惟允城墙上我军一部撤下，一部维持治安。??这就是芦沟桥事件爆发后的中日第一次谈判。
同日我外交部也派亚司第一科长董道宁赴日本大使馆，提出口头抗议。略谓：”据我方所得报告，此次事件之责任，不在我方，显系日军挑衅。本人奉命向贵使馆严重抗议，并声明保留一切合法要求，立即制止一切军事行动，并令驻屯军代表与冀察政委会所派人员，速急根据正确事实，立谋和平解决，藉免事态之扩大”。日使馆参事日高信六郎当即表示，日本对此项事件无意扩大，深信不致恶化，并允将我方制止军事行动等要求，立即电知驻屯军。
天津方面也因在平谈判无结果，津公安局长李文田乃在津与日军部进行折冲。
九日下午四时半，日大使馆参事日高，也至我外交部访问外次陈介。日高将日军在芦沟桥事件有详细陈述，陈介对责任各点也有所说明，大致与外交部九日向日大使馆口头抗议，意见相同。但当日北平方面电讯有说：“芦沟桥事件经一再斡旋，至九……晨三时始有结果，四时决定双方同时撤退芦沟桥的部队，该处防务交由石友三之保安队接防。”
石友三部接防后，日军又背信向我进攻，故我外交部于十日下午复将抗议各点以书面正式送交日大使馆，同时并派定人员即日北上，协助地方当局办理交涉。日参事官日高同日十一时也赴我外交部谒王外长，先谈汕头事件，旋提芦沟桥事件。双方表示希望早日和平解决，不得再有任何扩大事态之行为。
谈判虽继续举行，但显无甚结果，且日方又源源增兵，绝无诚意，故宋哲元于十一日由鲁抵津，而当日下午三时，中日双方又曾在平用口头议定再度撤兵的办法。午后四时，日本大使馆日高参事，也至外交部访陈次长，谈芦沟桥事件，各就所得不同之报告，相互辩论，后陈次长列举日方最近向平津增兵之事实，谓显与日本国内外当局不愿事态扩大之声言完全相反，要求迅电日政府制止日方军事行动，俾芦沟桥事件得以和平解决。日高称：“中国中央军队目下有向北移动之消息，日方对此甚感不安。”陈答：“深信中国军队，并无向日军挑战之意思，但对于任何外国任意增兵来华侵略中国领土主权，殊难容忍，自不得不作正当之防卫，深望日本当局翻然反省，勿陷中日国交于危险之状态，”日高亦以为然，谈至五时半始兴辞而去。
同时我外交部发言人也声明如下：“据所得报告，日军不遵照双方约定之停止军事行动办法，拒绝全部撤至指定地点，首则遗留部队二百余名于芦沟桥东北之五里店，继则调动大部军队千余人集结于芦沟桥东北三里许大瓦窑，于十日下午六时起，连续向我芦沟桥驻军猛烈进攻，同时并调集日本国内外大军，络绎向平津进发，意图作大规模之军事行动，而贯彻其最初目的。至是芦沟桥事件遂又趋于严重，其责任自应由日方负之。查此次事件发动于七日深夜，日军在芦沟桥非法演习时，声言演习兵士一名失踪，要求入城搜查，经我方拒绝，彼遂发炮攻城，致起冲突，其为日方有计划有作用之行动，至为显然。而芦沟桥原非条约所许外人可驻军演习之地，其行为之不合法，尤无疑义。我方除由芦沟桥驻军守土自卫奋勇抵抗外，一面由外交部向日本使馆提出严重抗议，要求立即制止日军之军事行动，并声明保留一切合法要求，一面由地方当局与日军代表折冲，期事件之早日和平解决，我方维护和平苦心，可谓举世共见，差幸八日晚双方议定办法，（一）双方停止军事行动，（二）双方出动部队各回原防，（三）芦沟桥仍由我军驻守。方谓事件于此可告一段落，初不料所谓撤兵办法，竟系日方援兵之计，毫无和平解决之诚意，中国国策对外在于维护和平，对内在于生产建设，举凡中日间一切悬案，均愿本平等互惠之精神，以外交之方式，谋和平之解决。深盼日本立即制止军事行动，遵照前约，即日撤兵。并为避免将来冲突起见，切实制止非法之驻军与演习，庶使事态好转，收拾较易，否则一误再误，日方固无以自解其重责。远东之安宁，或将不免益趋于危险，恐尤非大局之福也。”
谈判情形，据十二日各方所得情报如下：（一）日参事官田高，十二日晨十时三刻偕日武官大城户，中原赴外交部，谒外长王宠惠，日高等对我中央军调动情况有所质询，王外长告以此种调动，乃为保国惠民，并非向日挑战。至调动情况，碍难相告。谈至十二时许，日高等始辞出，闻对停止军事行动避免事态扩大一点，双方抱有同样希望。（二）我驻日大使馆代办杨云竹，今日下午五时往访日外务次官日内谦介，提出芦沟桥事件之书面抗议。（三）关于芦沟桥事件，某方自十一日起，盛传冀察当局已接受日方条件云云，记者以之叩询外交部当局，据该部发言人称：外交部未接此项报告，不确实。且任何解决办法，未经中央政府核准，自属无效。外交部十二日已将此意作成节略，于下午七时正式送至日驻华大使馆查照矣。（四）十二日上午九时外交部举行总理纪念周，外次陈介主席，领导行利如仪后，即席报告中日外交情势，略谓七日晚芦沟桥事件发生后，八日晚已停战，不意十日双方复起冲突，昨日又约停止，但据确息，迄今日止，仍有枪声，足见尚未实行停战。第一次冲突解决办法，系由双方撤兵，冲突地带由保安队接防。但不知何故，停战以后忽又冲突，目前战事范围不大，然从近日日方军事行动观察，似为有计划之大规模策动。东京方面情势紧张，近卫公爵十一日赴叶山谒见日皇，陆军海军外务三省及参谋本部，彻夜办公。华北驻屯军司令田代有病已命香月替代。关东军仍源源策动，朝鲜总督府亦有声明国内之第五师团已开拔来华，第十师团亦待命出发。更现日方当局对内外之声明，显有扩大事态之势。现中央对此极为注意，军事方面行动，吾人不知，外交方面，除屡次抗议外，并已有节略送至日本大使馆，同时电令驻日大使馆杨参事，向外务省严重抗议。本部昨已派员负平津实地调查以为将来交涉之准备！昨日日本大使馆日高参事来见，探听中国军队移动情形，当告以军事情形，外人不得而知，中国军队决无向任何国家挑战之意，但是任何国侵略中国领土主权，则有应战之决心。现日本积极向平津增兵，实与日本国内外当局不愿事态扩大之声言完全相反。日本如有心维护东亚和平，应即停止军事行动，日高亦以为然。然日方之所以一面增兵，一面进行谈判，不能不令人认为迁延时日，藉谋大举，现在外交情势如此紧急，事务倍增，请同人幸勿在暑假期内稍有懈怠。我国驻日大使年高多病，屡次请辞，兹以外交紧急，院部盼其回任，今日派人来部，表示愿打消辞意，不日即返东京。老成忧国，至可钦佩。深盼请同仁有此精神，努力公务云。
天津方面，十三日也继续进行谈判，中日双方参加者为陈觉生，邓哲熙，与日方军部各参谋。北平方面，日方加藤也于十三日下午访秦德纯，表示奉外务省命令，对芦沟桥事件，日政府希望，一，不扩大，二，就地解决。秦答称：和平为中国向来主张，但须在保全领土主权原则之下，现日方大军纷纷入关，而前方也不践约撤退，殊非和平之道。加藤也感觉日外交部与军部步调未能一致。至十四日，交涉已由平转津，由宋哲元亲自处理，十五日廿九军驻京办事处长李世军，奉到秦德纯冯治安来电云：“芦沟桥事件我方与日方接洽内容，系双方口头商洽，彼诬以此次事件系共党策动，要求取缔，并对阵亡官兵同表惋惜，并望此后不再发生类似事件，我方提出此后日方不得夜间演习，经商定后，双方即从事撤退。但迄今日我方已将部队撤回原地，而彼尚未撤退，并天津方面先后开到兵车二十列，今日又有日步炮兵二千余名，由津沿平津大道西来，平郊亦时有其小部队出没，以上系最近情形。”
同日日本新任华北驻屯军总司令香月，也亲往访问宋哲元，提出解决华北危机之条件，惟内容未经宣露。十七日中日双方仍在天津谈判，无具体结果。但十六日我国已命驻美英苏联各国使馆，向各该国政府面送我国政府所送出的备忘录。同时我驻法大使顾维约氏，也向哈瓦斯社访员发表谈话如下：
“中国政府顷已通告各国政府，凡日本强令华北地方当局所缔结之协定，非经中央政府核准者，中国概不加以承认。中国已抱定决心，如日本方面，对于中国领土主权再有任何僭越侵夺之行为，当用一切方法加以抵抗。”继称“假令中国北部竟由日本加以控制，则势将成为第二次日俄战争之序幕，其影响所及，固不难想像而得矣。抑尤有进者，国际法与国际关系之各项基本原则，现已因日本之态度而日严重之威胁。中国之独立，不仅为维持东亚均势所必不可缺，即为维持全世界之均势计，亦属必不可少也。日本如一旦控制中国，则不仅欧美各国在中国之广大利益将悉被铲除，且对于欧美各国在亚洲之各属地危险亦至为巨大。”
我外交部于十九日下午二时半，派科长董道宁赴日本驻华大使馆，会晤参事日高。面致备忘录，内容如次：“自芦沟桥事件发生后，我国始终不欲扩大事态，始终无挑战之意，且屡曾表示，愿以和平方法谋得解决，乃日本政府虽亦曾宣布不扩大事态之方针，而同时调遣大批军队，开入我国河北省内，迄今未止，显欲施用武力。我国政府于此情形之下，固不能不作自卫之适当准备，然仍努力于和平之维持！本月十二日外交部长接见日本大使馆日高参事时，曾提议双方停止军事调动，并将军队撤回原地。日方对此提议迄无表示，不胜遗憾。现在我国政府愿重申不扩大事态与和平解决本事件之意，再向日本政府提议，两方约定一确定之日期，在次日期，双方同时停止军事调动，并将已派武装队伍撤回原地，日方既抱和平折冲之希望，想必愿意接受此项提议。至本事件解决之道，我国政府愿经由外交途径，与日本政府立即商议，俾得适当之解决。倘有地方性质，可就地解决者，亦必经我国中央政府之许可。总之，我国政府极愿尽各种方法，以维持东亚之和平，故凡国际公法或国际条约，对于处理国际纷争所公认之任何和平方法，如两方直接交涉，斡旋，调解，公断等，我国政府无不乐于接受也。”
二十日所得各方谈判情形如下：（一）日参事官日高二十日晨至外交部谒外长王宠惠，就十九日我外交部所提备忘录有所谈洽！日高首询我备忘录是否为对十七日晚日方备忘录之答复，抑系我方另外提出之件。王谓我方注重内容，至形式上视为答复可，视为我方提出之件亦可。日高继言，北方问题向由冀察政委会接洽，此次何妨授权该会折冲！王答，交涉须由中央办理。次又谈及撤兵问题。王郑重声言，须两方同时撤退。最后日高谓蒋委员长演词，已大体读过，而未详加研究，蒋委员长真意果如何。王答，蒋之演词，实际乃外交上迭次对日方所屡言者，不过引申而详言之。其最可注意者为“在和平根本绝望之前一秒钟，我们还是希望和平的”二语。日高行时称，对王外长所答意思完全明了，惟恐日政府尚未能认为满意之答覆云。（二）据外交界表示，我驻日大使许世英二十日晤日外相广田，商谈中日事件解决途径，结果未容乐观。日方对和平解决尚未显有诚意。
综观事件发生以来以各方情况，我国当局可谓极尽委曲，酷爱和平，而日军野心未况，一意孤行故如，在此情势之下，中日关系之前途殊未可乐观。